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Vasco est un jeune rat qui vit avec sa tribu dans un grand port industriel. Mais un matin, en revenant de la chasse, il découvre qu'à part trois petits ratons, tous les siens ont été tués. Vasco, devenu chef de son clan grâce à sa sagesse, s'embarque avec ses alliés sur un cargo, direction la jungle.

Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste continent et de retrouver sa mère qui, 15 ans plus tôt, l'avait laissée à Lom'Pa, ce père alcoolique et paralysé des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle embarque Lom'Pa dans la vieille charrette à foin et part vers l'ouest américain. En chemin, elle fait la connaissance du sergent Modrzejewski qui tombe amoureux d'elle.

A 48 ans et demi, divorcée et sans autre travail que l'écriture d'un manuel sur la sexualité des ados, Valentine décide de s'offrir une parenthèse loin de Paris, dans la vieille demeure familiale. Là-bas, entourée de sa mère Monette et du chat Léon, elle espère faire le point sur sa vie. Mais à la faveur d'un grand ménage, elle découvre une série de photos de classe barbouillées à coups de marqueur noir. Ce mystère la fait vaciller, et quand son frère Fred débarque, avec son vélo et ses états d'dme, Valentine ne sait vraiment plus où elle en est. Une seule chose lui semble évidente : elle est arrivée au terme de la première moitié de sa vie. Il ne lui reste plus qu'à inventer - autrement et joyeusement - la seconde.